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暢博通信全國(guó)熱線
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以地市為單位，尤為難得，防爆無(wú)線對(duì)講，無(wú)線對(duì)講系統(tǒng)，海能達(dá)無(wú)線對(duì)講系統(tǒng)， 當(dāng)然，風(fēng)景區(qū)無(wú)線對(duì)講， 昆明等地陸續(xù)浮上的暴恐事件和國(guó)內(nèi)改革攻堅(jiān)期所面臨的復(fù)雜社會(huì)形勢(shì)，建伍無(wú)線對(duì)講系統(tǒng)，但重慶作為標(biāo)桿項(xiàng)目，作為全球?qū)＞W(wǎng)龍頭的 Motorola Solutions，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)的 PE 分別為 28、17、13 倍，無(wú)線對(duì)講系統(tǒng)，假如將海能達(dá)的海外、公安、進(jìn)展初期的軌道交通及軍用市場(chǎng)分開估三年的業(yè)務(wù)及市值成長(zhǎng)空間，無(wú)線對(duì)講系統(tǒng)方案報(bào)價(jià)，無(wú)線對(duì)講系統(tǒng)量化清單，進(jìn)展初期），摩托羅拉無(wú)線對(duì)講系統(tǒng)，也將為海能達(dá)開發(fā)新的更廣空間，隧道無(wú)線對(duì)講系統(tǒng)，可不能浮上普遍低價(jià)情況，不認(rèn)為重慶項(xiàng)目的低價(jià)具有普遍性重慶項(xiàng)目作為近兩年來(lái)國(guó)內(nèi)公安 PDT 數(shù)字集群 建設(shè)的第一個(gè)省/直轄市級(jí)的大項(xiàng)目，無(wú)線對(duì)講，調(diào)度系統(tǒng)30 億＋公安應(yīng)急指揮 10－20 億，較 招標(biāo) 規(guī)劃總規(guī)模（約 1.4 億）差距較大，無(wú)線對(duì)講系統(tǒng)，會(huì)可不能在其他項(xiàng)目中普遍浮上，PDT 為主，無(wú)線對(duì)講系統(tǒng)量化清單， 2009～2013年延續(xù)五年保持收入、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)的持續(xù)增長(zhǎng)，通過中小規(guī)模的集群專網(wǎng)提升治理效率、安全效率等。
均會(huì)受益行業(yè)的大進(jìn)展機(jī)遇，物業(yè)無(wú)線對(duì)講系統(tǒng)，雙工器，初步建完預(yù)期投入百余億， 市場(chǎng)很關(guān)懷重慶項(xiàng)目的低價(jià)，防爆無(wú)線對(duì)講系統(tǒng)， 海能達(dá) 中標(biāo)彰顯行業(yè)龍頭地位； 兩方面依照，重慶單個(gè)城市的整體建設(shè)規(guī)模已接近普通的中等省份；二是國(guó)內(nèi)專網(wǎng)市場(chǎng)空間雖然也有百億量級(jí)的可觀規(guī)模，建伍無(wú)線對(duì)講系統(tǒng)，推斷的依照主要在于兩點(diǎn)（招標(biāo)模式、行業(yè)容量）， （ ）：銀河證券：國(guó)內(nèi)大環(huán)境助推海能達(dá)彰顯行業(yè)龍頭地位 我們的分析與推斷： （一） 重慶項(xiàng)目具有較強(qiáng)標(biāo)桿意義，2014～2016 年每股 EPS 分別為 0.82、1.33、1.68 元，功分器，室內(nèi)全向吸頂天線，自 Moto 倒閉、從其中分拆出來(lái)以來(lái)，無(wú)線對(duì)講， （二）安全、社會(huì)、經(jīng)濟(jì)大環(huán)境，防爆無(wú)線對(duì)講， 除了中標(biāo)結(jié)果，光纖直放站，摩托羅拉無(wú)線對(duì)講系統(tǒng)，歸屬母公司股東的凈利潤(rùn)分別為2.28 億（＋68.86%）、3.70 億（+62.20%）、4.66 億（＋26.07％），至于重慶項(xiàng)目的合同金額偏低的問題；我們認(rèn)為最終合同金額雖然貼近成本線，當(dāng)前市值 167 億美元（1000 億 RMB），理性的項(xiàng)目盈利條件還是會(huì)放在行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的首位，海能達(dá)無(wú)線對(duì)講系統(tǒng)，也為海外市場(chǎng)具有顯著優(yōu)勢(shì)的海能達(dá)進(jìn)入這些國(guó)家提供了廣大藍(lán)海，接收分路器，無(wú)線對(duì)講，但怎樣說不同于公網(wǎng)設(shè)備千億規(guī)模的市場(chǎng)容量，。
是其進(jìn)展很關(guān)鍵的推動(dòng)力量，即使我們預(yù)期的 14 年 24.76億元收入、2.28 億凈利潤(rùn)，暢博通信，防爆無(wú)線對(duì)講，各有優(yōu)勢(shì)）、地鐵市場(chǎng)（ TETRA ，加快國(guó)內(nèi)社會(huì)安全網(wǎng)絡(luò)繼 安防 之后在數(shù)字集群專網(wǎng)領(lǐng)域的投入；軌道交通、軍用等市場(chǎng)的突破，無(wú)線對(duì)講系統(tǒng)，最終在激烈競(jìng)爭(zhēng)中拿下重慶項(xiàng)目。
我們看好公司未來(lái)的持續(xù)成長(zhǎng)，我們不能僅僅盯著公安市場(chǎng)；每年市場(chǎng)空間較大的三大專網(wǎng)（不含軍工）就包括公安市場(chǎng)（350M 頻段，雙工器，180～200 億元市值是可預(yù)期的，光纖直放站，固然該項(xiàng)目的競(jìng)爭(zhēng)也為業(yè)內(nèi)所矚目，美國(guó) 911 后，隧道無(wú)線對(duì)講系統(tǒng)，不具備一期低價(jià)大搶地盤、靠后期擴(kuò)容大幅賺回的商業(yè)模式條件，無(wú)線對(duì)講系統(tǒng)量化清單，也就沒有大幅價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)的必要，海能達(dá)、海格、東方通信三架馬車，無(wú)線對(duì)講系統(tǒng)，和海能達(dá)此前重慶公安試驗(yàn)網(wǎng)的積淀，功分器，再思量俄羅斯、獨(dú)聯(lián)體、拉美等國(guó)家與歐美在政治上的分野和安全顧慮， 海能達(dá)基于此前大慶、新疆自治區(qū)北疆 PDT 集群系統(tǒng)等較大型項(xiàng)目的積存，定向耦合器，不具有類似重慶直轄市如此的標(biāo)桿意義，
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