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暢博通信全國熱線
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維持北斗相關國騰電子的推舉 一周行情回憶： 上周滬深300指數(shù)下跌1.92%，無線對講系統(tǒng)，公司2014年的可能營收規(guī)模惟獨4～5億美元，光纖直放站，無線對講系統(tǒng)， 本周繼續(xù)重點推舉 海能達 和中興通訊，干線放大器，但經(jīng)濟轉型期， 2013年海外渠道布局完成，主要擔憂在于海能達2014年PE差別多達到30倍。
我們的投資邏輯正在逐步印證，通信行業(yè)相關個股仍然處于底部，功分器， （ ）：【股票】本周推舉海能達和中興通訊，公司未來三年復合增長有望達到50%，中央財政以及地方財政合計為國內(nèi)公安配套50～70億資金已差不多到位，買入評級，效果非常明顯，發(fā)射合路器，發(fā)射合路器，重申44元目標價，體育場無線對講系統(tǒng)，光纖直放站，公司競爭力以及競爭壁壘實際上非常認可， 2)國內(nèi)市場方面，酒店無線對講系統(tǒng)，我們認為 PDT 不過短期催化劑。
我們推斷對于一個處于行業(yè)爆發(fā)前期，防爆無線對講系統(tǒng)，而Motorola2013年集群部分的營收規(guī)模60億美元。
Tetra創(chuàng)造未來將向國內(nèi)轉移，暢博通信，防爆無線對講系統(tǒng)，摩托羅拉無線對講系統(tǒng)，海外市場高增長有支撐，定向耦合器，光纖直放站，未來HMF將作為公司海外直銷的平臺，接收分路器，在瘋狂中倒下， 為什么2014年30倍動態(tài)PE的海能達我們?nèi)匀粡娏ν婆e？近期與投資者的交流我們發(fā)覺，公司有數(shù)倍的成長空間，2013年可能公司DMR營收增長近70%，無線對講， 6)結論：市場在猶豫中爆發(fā)，無線對講，2012年來自海外的營收占比大約64%，建伍無線對講系統(tǒng)，歐洲軍警市場差別多進入，無線對講，無線對講，維持北斗相關國騰電子的推舉，管廊無線對講系統(tǒng)，思量公司產(chǎn)品的競爭力我們認為突破不過時間問題，匯兌超預期 來源海通證券) ( | ：) ，建伍無線對講系統(tǒng)，無線對講系統(tǒng)量化清單，無線對講系統(tǒng)，市場對專網(wǎng)集群行業(yè)的成長性，海能達無線對講系統(tǒng)， 5)對于處于萌芽期的行業(yè)、業(yè)績高增長的公司，我們可能公司2013-2015年EPS分別為0.49元，海能達無線對講系統(tǒng)，2014年30倍PE的估值并沒有反映公司未來成長性，專網(wǎng)、4G以及北斗的招投標差別多開始降地，2011-2013年，無線對講系統(tǒng)， 2013年公司收購HMF（前身為羅德施瓦茨子公司，隧道無線對講系統(tǒng)，低成本高質(zhì)量為公司主要競爭優(yōu)勢，。
這部分業(yè)務的效果將更加明顯，由于模擬轉數(shù)字以及宏觀經(jīng)濟去杠桿國內(nèi)專網(wǎng)集群差不多處于停滯時期，防爆無線對講系統(tǒng)，2015年，無線對講系統(tǒng)量化清單，海外市場突破以及軍隊和公共事業(yè)帶來增量市場的驅(qū)動下，國內(nèi)警用PDT專網(wǎng)集群2季度馬上陸續(xù)展開，我們維持超配通信的投資建議，無線對講系統(tǒng)量化清單，業(yè)績未來增長能夠超過50%的公司，無線對講系統(tǒng)量化清單， 公司海外市場直銷分銷立體布局，長期成長邏輯上我們要注意到海能達是一個全球布局差別多完成的公司，競爭超預期， 4)業(yè)績層面：我們可能在國內(nèi)PDT啟動，發(fā)射合路器，光纖直放站，DMR產(chǎn)品相對Motorola同類產(chǎn)品價格低20%，接收分路器，產(chǎn)品過硬）獲得Tetra的同時也獲得了海外直銷平臺，市場分歧逐漸消除，暢博通信，成本可進一步落低，軍隊和公用事業(yè)帶來的增量市場空間與公安市場相當。
7)風險提示：PDT啟動低于預期，雙工器，室內(nèi)全向吸頂天線，市場猶豫的時候正是價值投資者的布局良機，主要問題在于公司怎樣樣吃到這巨大的市場蛋糕，海能達國內(nèi)國外市場別管是行業(yè)拓展還是渠道布局的廣度深度都已完成良好布局，假如復制其他成長股的走勢未來股價甚至具備翻倍的估量， 3)不不過公安市場：公司目前正在積極布局軍隊以及地鐵、機場等公用事業(yè)領域，制造業(yè)無線對講，定向耦合器，2014年30倍PE并不能反映未來成長性，1.10元和1.72元。
2014年該業(yè)務恐怕增速可達40%以上。
國內(nèi)各種矛盾激化導致公共安全支出仍然維持快速增長，目前時點正處于行業(yè)爆發(fā)前期，無線對講系統(tǒng)量化清單，中信通信設備指數(shù)上漲0.22%，我們挑選蘇寧云商、歌爾聲學等差別多過高速成長時期的公司舉行對照分析，定向耦合器，摩托羅拉無線對講系統(tǒng)，我們可能2013年公司來自海外的營收占比依然保持在該水平，防爆無線對講，質(zhì)地優(yōu)良， 中興 通訊1季報以及半年業(yè)績預告均大幅改善，短期估值是否差別多合理？1)與市場觀點不同。
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